알파가 잃어버린 운명의 짝

늑대인간이 아닌 소녀 엘레나는 보름달이 뜬 밤, 죽어가는 알파 데이먼과 하룻밤을 보내고 그의 아이를 임신한다. 임신한 채 쫓겨난 엘레나는 홀로 아들 노아를 키우고, 데이먼은 운명의 짝을 찾아 헤맨다. 그러던 중 엘레나의 가족이 노아를 인질로 잡고 그녀를 강제로 결혼시키려 하자, 데이먼이 돌아와 두 사람을 되찾으려 한다. 하지만 무리는 엘레나를 멸시하고, 경쟁자는 루나의 자리를 차지하기 위해 음모를 꾸민다.